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    俄罗斯食品添加剂市场潜力释放

    来源: 发布时间: 2014-10-11 14:33:27

        RBC.Research的一份调查报告称,俄罗斯食品添加剂市场的发展大体处于全球市场的发展趋势轨道中,生产水平比较落后,但其潜力不断释放,已经成为全球食品添加剂及加工企业关注的焦点。 

      近年来,西欧的食品及饮料行业的销售额一直停滞不前,这就促使很多公司把目光投向了一直在不断增长着的中欧及东欧市场,俄罗斯首当其冲。 

      食品消费带动需求量增大 

      俄罗斯作为人口大国,食品市场规模庞大,这是由于地处高寒地区,人们对高热量、高能量的食品需求量更大。俄罗斯市场的食品添加剂主要分为:色素类、甜味剂、防腐剂、香料、乳化剂、上光剂、抗氧化剂、酸度调节剂。使用最多的食品添加剂是香料,占比达30%,防腐剂占比为24%,色素类占比为19%。 

      俄罗斯的主要食品消费品种是肉类加工业,其年均增长速度达15%。由于国内对食品和食品添加剂的需求增加,经济危机过后市场得以迅速恢复,2011年同比增长了10%,而2010年同比增长仅为5%。预计2012年这一数字将上升为10%~12%。除了需求不断增加以外,在食品添加剂市场上,营养健康饮食趋势导致人们对食品添加剂天然化的需求加大,肉类加工业的一种最新趋势是,在生产中开始使用卡拉胶、水胶体、胭脂红等天然物质。 

      此外,对在天然基础上生产的色素(以及增香剂)需求也在增长,与合成色素和香料相比,天然成分色素开始占据越来越大的比例。俄罗斯的食用色素市场占全球总量的1.5%~2%。不同的行业专家和市场参与者对俄罗斯食品添加剂市场总额作出的评估不尽相同,分别从15亿到30亿美元不等。据RBC.Research预测,俄罗斯目前的食品添加剂市场总额应超过20亿美元(见图1)。 

      高度依赖进口 

      无论是从规模还是发展方向上看,俄罗斯已被证实是一个对食品添加剂企业极具吸引力的市场。2010年,俄罗斯的进口贸易额达到2290亿美元,与2009年相比增加了36.8%。其中食品及食品添加剂进口额同比增长了15.3%,进口量同比增长了15.5%。 

      目前,俄罗斯市场上的各种食品添加剂中,大约有近90%是从国外进口,本土生产的很少。主要进口国是德国(16%)、立陶宛(14%)、法国(10%)、芬兰等欧洲国家,亚洲国家主要从中国、日本、朝鲜进口(见图2)。同时,各种添加剂成品的进口量也在不断增加,许多公司都在试图通过在俄罗斯当地建厂以占有更大的市场份额。在俄罗斯的食品添加剂市场中,食用香料部分最为庞大,其比例占到市场的30%。食用香料的增长与食品业和食品消费者的需求相关,在这一领域,外国生产商占据领先地位,而俄罗斯本土的香料生产商很少,除了圣彼得堡市的化学及食用芳香剂联合企业外,还有莫斯科的3家公司。 

      本土制造蓄势 

      之前由于俄罗斯政府给予食品添加剂行业的支持力度有限,该行业相对很多国家发展水平较低,市场趋于饱和,基本由进口产品占据,本国产品缺少竞争力。目前制约俄罗斯食品添加剂发展的几大因素包括:食品添加剂常年依赖进口;监管技术层面的问题有待解决;食品添加剂市场准入的行政壁垒较多;国内市场生产食品添加剂的原材料短缺;缺乏推出创新产品的经验;受传统意识的限制,在发展香料、染料等方面发展空间已经饱和,缺乏新的发展意识和理念;媒体关于食品添加剂负面报道较多,很多为宣传报道失实。 

      当然,俄罗斯本土企业发展也呈现出积极的一面,尽管有诸多困难,相对于其他加工行业来说,食品加工行业从定量和定性的角度分析,发展还算较快。主要表现在:一是国内生产者逐步转向与科研机构合作,产品加工工艺和质量越来越高。二是高端消费群体对自然和环保产品需求增大。三是生产商更加注重原料的质量,而不是一味地购买价格低廉的原料。

      此外,国家也开始重视食品加工业的复兴。2010年,国家对食品加工行业提出支持的计划,并出台了《2020年健康营养国家政策方案》,《创新发展俄罗斯和食品加工行业战略》,《2020年俄罗斯生物技术的发展计划》。这些方案都将开发和创新食品添加剂和食品加工技术列为重点。促使近几年俄罗斯的一些本土制造商在发展壮大。 

      俄罗斯本土的香料和色素加工企业发展较有起色,行业不断寻求加强其在市场中的地位,生产有竞争力的产品,抵制进口。这几年,俄罗斯有很多新的食品添加剂企业建立,其中很多是国外投资。俄罗斯市场高度分化,莫斯科以国外生厂商为主,其他地区是本土企业为主,其中很多是中小型生产商。据预测,到2015年,俄罗斯本土生产商将占据俄罗斯食品添加剂45%~50%的市场。当然,改良生产技术,完善物流服务,加强对消费者的宣传以及与进口产品相比的价格优势都成为本国生产企业面临的挑战。 

      此外,要满足今后市场的需求,不只是产品本身的益处和口味那么简单,还需要有竞争力,这些都要靠创新技术来解决。人们追求健康饮食和生活的方式,是加快食品行业发展的催化剂,新一代的食品除了要满足当下的市场需求外,还需要有均衡成分、低热量、功能性强、便于烹饪和更长的保质期限。 

      随着天然健康生活理念的倡导,人们对天然和有机食品的需求增加,导致天然成分食品添加剂市场膨胀。 

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      中俄贸易的机遇和挑战 

      机遇: 

      (一)中国食品添加剂生产企业众多,品种众多,能较为全面地覆盖俄罗斯市场的需求。 

      (二)产品具有一定的价格优势,且质量稳定。 

      (三)食品添加剂的入市门槛较低,开拓市场更为容易。 

      挑战: 

      (一)中国食品添加剂行业发展遇到瓶颈期。技术、标准有待突破。 

      (二)近几年,中国食品安全问题频发,基本都是发生在食品添加剂环节上。过去发生的三氯氰铵、工业明胶等安全事件,让国际社会对我国食品添加剂、配料企业产生了很大的疑虑。 

      (三)语言障碍影响对俄业务的开展。一些世界性展会上很多俄罗斯的客商对中国产品感兴趣,但他们只能说俄语,沟通不顺畅。 

      (四)中俄食品添加剂业界交流甚少,信息渠道不通畅。 

      (五)俄罗斯本土企业也在发展壮大,更具备占有市场的先机。 

      食品添加剂虽然不明确属于中国医保类产品范畴,但是其适用范围广泛,有些产品属于精细化工、植物提取和食品的范畴,如氨基酸类、天然色素类产品,与中西药、保健品的业务有交叉。 

      利用医药保健品进出口全球网络来拓展食品添加剂对外贸易,也是这类生产企业开拓国际市场的最好渠道。 

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